Paul Barz schildert die Entstehungsgeschichte der "Zauberflöte" und lässt dabei in Dialogen und Rückblenden das Leben des Komponisten Revue passieren. Er erzählt aus Mozarts Kindheit, von seiner ständigen Suche nach Aufträgen, von seinem vergeblichen Streben nach Anerkennung und Erfolg, von seinen Liebesaffären und seiner Ehe, seinen Konflikten mit der Familie, mit Auftraggebern und Konkurrenten.